青年黃學勤(黃日華)的好友羅祖光(湯振業)從外國留學返港，欲在公司內大展拳腳，卻為繼母鍾月湄(關菊英)阻撓，幸得學勤和潔瑩(劉嘉玲)幫助，才能度過難關。 祖光打動潔瑩成為情侶。祖光因未婚妻返港，即與潔瑩分手。潔瑩被祖光欺騙感情，非常傷心，幸得學勤細心開解，兩人漸生情愫。祖光與未婚妻感情破裂，再次向潔瑩展開追求，令潔瑩難於抉擇。 祖光生意失敗，企圖以非法手段騙取保險金，後為學勤知悉，加以勸阻，祖光痛悟前非，排除萬難，重新振作。
方世玉（张卫健 饰）出生在清朝末年的广东，自小就顽皮机敏，而且在母亲苗翠花的调教下，更是练得一身好武功。世玉好胜顽劣，经常在外闯祸，搞得全城满目疮痍，经常得由苗翠花帮助解围。父亲方德虽然知道苗翠花母子两虽然经常闯祸，但其实为人行侠仗义，也就责罚一下了事。 一日，世玉与新来的洪熙官（樊少皇 饰）因误会大打出手。方德觉得自己真的没有能力管教好世玉，于是送儿子前往杭州投考雷老虎办的通天书院读书，因为这个书院与朝廷关系密切，日后容易走上仕途。岂料考试期间，世玉顽性不改，与女扮男装前来考试的严咏春（李婷宜 饰）成了斗气冤家，更当众揭穿了她的身份。随后，世玉遭到了咏春的情人、雷老虎的侄儿雷人王的报复，被取消考试资格。世玉为了父亲，再次投考通天书院，岂料方德竟被雷老虎取笑他家境不入流，不让世玉入学。世玉于是怒砸了通天书院的牌匾，震怒了雷老虎。其后世玉入读其爹兴办的琼花书院，与冤家洪熙官成了同窗。 正当世玉在琼花书院安心读书时，同窗胡惠乾（郑国霖 饰）因为父亲病重急需用钱，无奈之下收受了雷人王的好处，将恶作剧嫁祸给世玉。惠乾之后良心发现，供出了雷人王才是幕后黑手。于是，世玉和雷家的恩怨纠葛由此展开了。
咸丰十一年帝崩，传位于年仅六岁之小皇子载淳。帝崩前授命肃顺、载坦等八人为顾命大臣，于是慈禧遂与恭亲王奕密谋诛肃顺，定为“辛酉政变”。之后，慈禧与慈安两宫垂簾，并由恭亲王奕诉为议政王，把持政务的六岁小皇子储立为帝，改为同治年号。同治登位年仅六岁，一切政务皆由生母慈禧太后和恭亲王主持。慈禧本是一位极有野心之妇人，两宫垂簾后，便以太后身份，在政事上每加意见，干预朝政，恭亲王早就看出其政治野心和权力欲望，故在处理政事时明争暗斗，冲突遂起。同治因慈禧专注于政事上，加上慈禧之专横，在缺乏生母关怀下，同治更加亲近宅心仁厚的慈安太后，因此慈禧与同治之间的母子感情便日渐疏离。同治十七岁时，虽然名义上还政于他，但大权落在慈禧与恭亲王手中，亦因为他自小过着骄纵生活，故他亲政以后无甚表现，俨如一傀儡皇帝。同治为免处处受慈禧箝制，故建议重修圆明园讨好慈禧，但此事为恭亲王所阻，他以国库空虚为由，责说不可修园，令同治大为反感，罢去恭亲王及一干大臣之职，慈禧对修园之事虽有所喜，但因修园而罢恭亲王亦感同治过份，故慈禧重新复用恭亲王等人，更将同治责难一番，母子间感情又进一步破裂，又因慈禧不满同治所立之皇后，故处处为难皇后，于是更加深母子间之裂逢。同治因此而不问政事，独居于乾清宫，寄情声色，时与太监私出宫外游乐。一天、在同治出宫野游之时，被小刀会人马丁兆所劫持，幸得前朝宫女丁秀凤所救，幸免于难。凤原为前朝宫女，同治幼时迷途曾救之，反被冤枉拐去同治，慈禧遂赶之出宫。伦乃凤之弟，因感满清糜烂不堪招致国家陷于水深火热中，而毅然加入反清复明组织小刀会。未婚妻温彩霞之父因受安德海陷害而身亡，温彩霞更被安德海据为已有，伦对安恨之入骨，后因安以‘太监私自出宫’之罪名被斩，伦与霞才能再续前缘。同治因出宫野游而染上性病，终因病毒感染太深而病发身亡。而凤因弟劫持同治事替其顶罪而受刑，凤临行刑前得悉同治死讯，悲痛而终。同治虽贵为皇帝，但死时才只有十九岁，一代帝皇落得如此惨淡收场，亦可算是慈禧之专横底下的牺牲品了。
一宗谋杀案，令江湖酝酿大风暴。美籍华裔戏痴张细伦（王浩信饰）回港寻找演出机会，因缘际会下被警花顾欣颐（冯盈盈饰）委以重任，要他冒充社团四联帮坐馆的遗孤。在资深卧底高彬（张振朗饰）的协助下，细伦当上坐馆。及后，细伦多次向黑道头目苏芷珊（汤怡饰）、女明星庄明丽（高海宁饰）伸出援手；夜场大家姐姚清水（蒋家旻饰）、三个沒血缘关系的妹妹亦围着细伦团团转。细伦初涉江湖，与高彬成为最佳拍档，加上金牌打手陆秋（朱敏瀚饰）拼死保护，化解多个危机，却不知道社团背后，早已有惊天大阴谋在等着他……
